Największe fuzje i przejęcia w branży biofarmaceutycznej [RAPORT]

Pod koniec 2021 r. analitycy przewidywali, że kolejny rok będzie dla branży farmaceutycznej bogaty w wielkie fuzje i przejęcia. Pisano, że czołowi producenci leków wydadzą w tym celu nawet 1,7 biliona dolarów.

Przewidywania analityków się nie sprawdziły - okazuje się, że wartość największych transakcji wynosi “tylko” około 65 miliardów dolarów.

Poniżej przedstawiamy ranking 10 największych transakcji fuzji i przejęć w branży biofarmaceutycznej w 2022 r.

10 największych transakcji fuzji i przejęć w branży biofarmaceutycznej w 2022 r.

1. Amgen i Horizon

Wartość transakcji: 27,8 mld USD

Przejęcie Horizon Therapeutics przez firmę Amgen było niezwykle znaczącym krokiem dla branży biofarmaceutycznej. Dla firmy Amgen była to największa transakcja w jej historii. Porównuje się ją z przejęciem Alexion przez AstraZenekę za 39 miliardów dolarów w 2020 r. W obu przypadkach przejęcia wiązały się z wysokimi cenami i koncentrowały się na chorobach rzadkich i immunologicznych.

2. Franczyza CGRP firmy Pfizer i Biohaven

Wartość transakcji: 11,6 mld USD

Przed transakcją firmy Pfizer i Biohaven były partnerami marketingowymi. W ramach umowy z 2021 r., której wartość pierwotnie miała wynosić do 1,24 mld USD, Biohaven zwrócił się do giganta farmaceutycznego o pomoc w marketingu poza Stanami Zjednoczonymi. W ramach tego partnerstwa firma Pfizer kupiła akcje Biohaven o wartości 350 mln USD. Ten układ trwał jednak tylko kilka miesięcy.

3. Pfizer i Global Blood Therapeutics

Wartość transakcji: 5,4 mld USD

Przejęcie firmy Global Blood Therapeutics przez firmę Pfizer w połowie 2022 r. nie było szybkie i łatwe. Wiele miesięcy trwała rywalizacja między dwoma największymi na świecie producentami leków - Pfizerem i Johnson&Johnson. Po sfinalizowaniu wykupu Pfizer ma kontrolę nad lekiem Oxbryta oraz preparatami testowanymi w późnym stadium anemii sierpowatej - GBT601 i inclacumabem.

“Pfizer planuje przyspieszyć dystrybucję leków GBT do części świata najbardziej dotkniętych niedokrwistością sierpowatokrwinkową, wykorzystując swoją globalną platformę” - podano w oficjalnym oświadczeniu firmy.

4. Bristol Myers Squibb i Turning Point Therapeutics

Wartość transakcji: 4,1 mld USD

Transakcja wzmacnia średnio- i długoterminową strategię wzrostu BMS dzięki dostawie precyzyjnych leków onkologicznych. Dyrektor generalny BMS Giovanni Caforio powiedział, że przejęcie jest kontynuacją „dobrych osiągnięć firmy w strategicznym rozwoju biznesowym w celu dalszego wzmocnienia naszego profilu wzrostu”.

5. Amgen and Chemocentryx

Wartość transakcji: 3,7 mld USD

Wykup ChemoCentryx przez Amgen był wynikiem wieloletniego dialogu między firmami. Dzięki umowie Amgen zdobył Tavenos, pierwszy komercyjny produkt ChemoCentryx w 25-letniej historii firmy. Lek ten jest zatwierdzony do leczenia rzadkiej choroby autoimmunologicznej, zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów, w którym uszkodzenie małych naczyń krwionośnych może powodować niewydolność narządów, zwłaszcza nerek. Amgen jest jednym z wielu dużych graczy biofarmaceutycznych, którzy chcą zastąpić swoje starzejące się leki nowszymi produktami korzystając z wygasających patentów.

6. Leki biopodobne Biocon i Viatris

Wartość transakcji: 3 mld USD

Wyjście Viatris z branży leków biopodobnych było niespodzianką, między innymi dlatego, że firma niedawno przeszła do historii w tej dziedzinie dzięki biopodobnej insulinie Semglee. Fakt, że firma trafiła do jej długoletniego sojusznika - Biocon Biologics - sugeruje, że dziedzictwo Viatris jest w dobrych rękach.

7. GSK i Affinivax

Wartość transakcji: 2,1 mld USD

– Przejęcie Affinivax jest częścią celu GSK, jakim jest zdobycie pozycji wiodącej na świecie firmy produkującej szczepionki - powiedział w 2021 r. szef ds. szczepionek Roger Connor.

8. UCB i Zogenix

Wartość transakcji: 1,76 mld USD

Zogenix nie szukał wykupu, jednak w miarę napływu ofert i po tym, jak kierownictwo przyjrzało się potrzebom kapitałowym firmy, producent leków na rzadkie choroby zmienił ton. Po kilku miesiącach negocjacji, w styczniu 2022 r. zwyciężył belgijski koncern UCB. Transakcja została zamknięta w marcu. Dzięki połączeniu sił UCB stara się wykorzystać swoją wiedzę na temat padaczki i globalny zasięg, aby przyspieszyć wdrożenie przeciwpadaczkowego leku Fintepla.

9. GSK i Sierra Oncology

Wartość transakcji: 1,9 mld USD

GSK kupił Sierra Oncology w transakcji o wartości 1,9 miliarda dolarów ponad trzy lata po tym, jak brytyjska firma oficjalnie powróciła do onkologii, przejmując Tesaro za 5,1 miliarda dolarów. GSK przez lata przetrwało kilka niepowodzeń w onkologii, ale nadal dąży do postępu naukowego w tej dziedzinie. Po przejęciu Sierra Oncology, GSK wiąże wielkie nadzieje z momelotynibem - inhibitorem JAK, który mógłby znaleźć zastosowanie w hematologii.

10. Sumitomo i Myovant

Wartość transakcji: 1,7 mld USD

W 2019 r. firma Sumitomo Dainippon z Osaki wydała 3 miliardy dolarów na nawiązanie współpracy z Myovant, kupując 52% udziałów w firmie. W zeszłym roku Sumitomo uczyniło szwajcarską firmę biotechnologiczną spółką całkowicie zależną, kupując pozostałe 48%. Do pilnej potrzeby zawarcia umowy przyczyniła się utrata przez Sumitomo wyłączności na jej przebojowy lek Latuda, stosowany w terapii schizofrenii.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec z fuzjami gigantów na rynku farmaceutycznym? Amerykański urząd antymonopolowy bierze pod lupę rynek leków